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還款6.126億美元 萬科年內已無到期美元債

公司付珊珊 2024-06-07 09:27:20 來源:中房報

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??萬科再傳大利好。

??6月5日晚間,萬科發布公告稱,將全額償還即將到期的6.126億美元中期票據本息,所需資金已全數匯出至萬科地產(香港)有限公司的境外銀行賬戶,公司將在6月6日把相關款項全數存入于代理行指定銀行賬戶。

??根據公告,萬科此次償還的中票發行規模為6億美元,起息日為2019年3月7日,到期日為2024年6月7日,利率為4.2%。

??值得注意的是,該筆票據償還后,萬科至今年年底已無到期美元債。

??實際上,除了此次按期支付美元債,在今年3月11日和5月25日,萬科還如期兌付2筆美元債,合計共20.92億美元。

??在還完3筆債務后,萬科境外債務余額約為17.8億美元,而下一筆海外債到期時間為2025年5月12日,發行金額為4.23億美元,票面利率為3.15%。

??這也意味著,接下來將近一年時間,萬科沒有海外債兌付壓力,可以輕裝上陣。

??此前在2023年度股東大會上,萬科董事局主席郁亮曾表示,萬科管理團隊堅決不躺平,一定要跨過這個階段性關口。

??為此,萬科制定“瘦身健體”一攬子方案,統籌降負債和高質量發展,計劃未來兩年削減付息債務1000億元以上,未來五年付息負債總規模要降一半以上。

??最典型的案例就是在今年5月27日,萬科將深圳灣超總地塊轉讓給深圳地鐵集團和深圳百碩迎海公司,回收資金22.35億元。這其中,深圳地鐵集團是萬科的最大股東,持股比例27.18%,而百碩迎海公司則是深圳大沙河建設投資有限公司全資控股,是深圳南山區國資企業。

??今年以來,萬科在融資端也迎來利好消息,并取得顯著進展。

??5月16日,萬科在深交所成功發行一筆規模達14.35億元的商業房地產抵押貸款支持證券(CMBS),優先級票面利率為3.6%,期限不超過18年,進一步降低了整體融資成本。

??5月20日,萬科公告稱,作為借款人向中國銀行股份有限公司深圳分行申請銀行貸款人民幣12億元,以滿足常州項目的開發建設。

??5月23日,萬科與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議,獲得200億銀團貸款,抵押物為萬科旗下萬緯物流股權,目前已到賬100億元。這筆銀團貸款使其流動性風險得到了有效緩解,也是2020年以來房地產業金額最大的單筆貸款。

??粗略統計,5月以來,萬科累計獲得融資額已超過300億元。

??根據萬科財報顯示,截至今年一季度末,萬科持有貨幣資金830.66億元,能夠覆蓋短期借款和一年內到期有息負債,一季度境內新增融資的綜合成本3.33%,保持在行業低位。

??隨著各地樓市重磅政策不斷深化落地,萬科銷售業績也在逐漸好轉。

??根據萬科披露的5月銷售簡報顯示,2024年5月,萬科實現合同銷售面積187.1萬平方米,合同銷售金額233.3億元,環比增長12%。今年前5個月,萬科累計實現合同銷售面積742.5萬平方米,合同銷售金額1022.1億元。

??據相關研究機構統計,今年前5月,銷售額百億元以上企業為33家,銷售額均值為369.5億元;其中,銷售額500億元以上的企業有7家,銷售額均值939.4億元,萬科的銷售額位列行業第三,僅次于保利發展和中海地產。

??雖然今年3月和4月,萬科經歷了一場輿論“危機”,但經過5月的一系列提振舉措,業界對于萬科未來發展的信心在逐步恢復。

??東方證券研報分析,萬科擁有較大體量的經營性資產,可通過資產處置、發行REITs、經營性物業貸款緩解現金流緊張。2024年1月央行等印發通知,表示經營性物業貸款可用于償還房企的公開債。對于萬科等持有較大體量非房開資產的房企來說,該政策有利于優化債務結構、有效降低公開債違約風險。

??一位業內人士也表示,萬科作為行業頭部企業,目前公司土地儲備充足,拿地有進有退,加上融資端不斷改善,債務結構不斷優化調整,預計公司年內整體發展風險可控。

萬科企業股份有限公司

統一社會信用代碼:91440300192181490G    經營狀況:存續    注冊資本:1099521(萬元)

風險情況:  自身風險  0    變更提醒  236    關聯風險  118

上海萬科企業有限公司

統一社會信用代碼:91310112630419770R    經營狀況:存續    注冊資本:1000000(萬元)

風險情況:  自身風險  0    變更提醒  81    關聯風險  42

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