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世茂集團(tuán)發(fā)布境外重組進(jìn)展

公司蘇曉 2024-03-26 10:10:41 來源:中房網(wǎng)

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??中房網(wǎng)訊 (蘇曉/文)3月25日,世茂集團(tuán)發(fā)布境外債務(wù)重組公告。經(jīng)考慮現(xiàn)行市況以及公司的預(yù)測(cè)現(xiàn)金流,并經(jīng)與境外債權(quán)人進(jìn)行廣泛的討論后,公司已擬備一份債權(quán)人支持協(xié)議,以供包括持有境外債務(wù)本金實(shí)益權(quán)益(或就貸款而言,法定及實(shí)益權(quán)益)并支持重組方案的人士與公司簽訂。

??公司已就境外債務(wù)制定重組方案。公司將向債權(quán)人提供短債、長(zhǎng)債、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債、組合債4種主要化債方式,顯示了公司的誠(chéng)意及務(wù)實(shí)態(tài)度。

??短期工具方面,計(jì)劃債權(quán)人可選擇獲得本金額相等于計(jì)劃債權(quán)人索償中計(jì)劃債權(quán)人本金額部分100%的,以短期票據(jù)或短期貸款為形式的短期工具。其中,短期票據(jù)及短期貸款年期為6年,分配予所有計(jì)劃債權(quán)人的短期票據(jù)及短期貸款的本金總額不得超過30億美元。利息將按短期票據(jù)或短期貸款(視情況而定)未償還本金額50%的金額予累計(jì),于重組生效日期起計(jì)首四年以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问街Ц叮约白灾亟M生效日期起計(jì)第五年起以現(xiàn)金形式悉數(shù)支付。若以現(xiàn)金悉數(shù)支付利息,年利率為5.0%;以實(shí)物形式支付任何部分利息年利率為6.0%。

??在長(zhǎng)期工具方面,根據(jù)重組方案,長(zhǎng)期票據(jù)及長(zhǎng)期貸款年期為9年,分配的本金總額不得超過40億美元。長(zhǎng)期工具未償還本金額的利息將予累計(jì)并按下列方式每半年支付一次:于重組生效日期起計(jì)首六年每年3.0%,全部以實(shí)物支付;自重組生效日期起計(jì)第七年開始每年2.0%,全部以現(xiàn)金支付。

??而在強(qiáng)制可換股債券方面,本金額相等于計(jì)劃債權(quán)人選擇此選項(xiàng)的計(jì)劃債權(quán)人索償中計(jì)劃債權(quán)人本金額部分100%的,可轉(zhuǎn)換為公司新股份的零息強(qiáng)制可換股債券;強(qiáng)制可換股債券的年期為1年。

??世茂集團(tuán)控股股東許榮茂通過其全資擁有公司向公司提供本金總額39.63億港元的貸款,以及向公司附屬公司提供本金總額38.39億港元的貸款;控股股東還將把本金額6億美元的未償還股東貸款,交換為本金額6億美元的新長(zhǎng)期票據(jù)以及未償還股東貸款本金總額減去6億美元交換為等價(jià)本金額的強(qiáng)制可換股債券。

??總體來說,本次方案在優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的同時(shí),最大程度上滿足了債權(quán)人的各類訴求。若方案通過,公司重組后首三年不必耗費(fèi)緊缺資金應(yīng)對(duì)境外債務(wù)清償壓力,可以騰出更多精力將有限的現(xiàn)金資源投入到恢復(fù)公司的正常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。

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