公司曾冬梅 2021-11-04 10:33:05 來源:中國(guó)房地產(chǎn)網(wǎng)
??自花樣年控股集團(tuán)有限公司(01777.HK,以下簡(jiǎn)稱“花樣年”)10月4日宣布債務(wù)違約至今,已有將近一個(gè)月的時(shí)間,外界頗為關(guān)注在“不躺平”的宣言下,該公司將采取哪些自救措施。11月2日,花樣年相關(guān)人士對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)記者表示,該公司此前已聘用華利安國(guó)際投資銀行和盛德律師事務(wù)所作為財(cái)務(wù)及法務(wù)顧問,全面梳理并評(píng)估其境內(nèi)外流動(dòng)性情況。“目前第一階段的審理工作已經(jīng)完成,正在與財(cái)務(wù)顧問溝通下一步方案。”
??在盤算家底的同時(shí),花樣年通過各種方式開源節(jié)流,10月份以來陸續(xù)退出了深圳、佛山、成都等項(xiàng)目公司的股權(quán),并透露后續(xù)會(huì)結(jié)合項(xiàng)目的具體情況、公司流動(dòng)性情況以及償債計(jì)劃方案,綜合考慮和安排其他合作項(xiàng)目,土地的購(gòu)置也已暫緩。據(jù)了解,11月份,該公司還將推出一年一度的購(gòu)房節(jié),加速現(xiàn)有項(xiàng)目的去化及回款。
??然而,違約的連鎖反應(yīng)還在不斷發(fā)酵。11月10日,5只境內(nèi)公司債的投資者將討論要求花樣年采取償債保障措施的議案,而12月份該公司將到期的4.5億美元債也已觸發(fā)交叉違約。
??“絕不躺平” 主動(dòng)退出三個(gè)合作項(xiàng)目
??10月4日,花樣年在公告中宣布未能償還當(dāng)天到期的2.06億美元債務(wù)。10月8日傍晚,該公司創(chuàng)始人曾寶寶發(fā)出一份家書,強(qiáng)調(diào)“絕不躺平”。
??自救的行動(dòng)很快就展開了,10月11日,深圳市奧啟富投資發(fā)展有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變動(dòng),股東之一——深圳市花樣年地產(chǎn)集團(tuán)有限公司悄悄的退出了。據(jù)了解,該公司原本由奧園(深圳)城市更新集團(tuán)有限公司持股51.0204%,深圳市花樣年地產(chǎn)集團(tuán)有限公司持股48.9796%,目前則由前者持有100%股份。
??據(jù)知情人士介紹,深圳市奧啟富投資發(fā)展有限公司僅僅是一個(gè)平臺(tái)公司,尚未有項(xiàng)目落地。
??如果說退出這個(gè)項(xiàng)目是花樣年出于減少未來投資支出的目的,那么佛山項(xiàng)目的退股則很明顯是為了加速現(xiàn)金回籠。10月14日,佛山市順德區(qū)美岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司變更為佛山市美的房地產(chǎn)發(fā)展有限公司持有100%股權(quán),此前持股35%、認(rèn)繳出資額約3億元的深圳市樂年置業(yè)有限公司已退出。公開信息顯示,深圳市樂年置業(yè)有限公司為深圳市花樣年地產(chǎn)集團(tuán)有限公司旗下子公司。
??佛山市順德區(qū)美岸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是“美的·花樣年·云璟”的項(xiàng)目公司。2020年6月,美的置業(yè)以約11億元的總價(jià)在佛山北滘拿下了這個(gè)項(xiàng)目的土地,折合樓面地價(jià)9724元/平方米,隨后,花樣年加入進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)。該項(xiàng)目在今年年初便已開盤銷售,目前在售均價(jià)2.5萬元/平方米。在花樣年退出后,項(xiàng)目名現(xiàn)已改為“美的云璟”。
??11月1日,成都遠(yuǎn)禹貿(mào)易有限公司發(fā)生了大股東變更,原本該公司是由花樣年旗下的成都望叢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有51%股權(quán),變更后,則是中融國(guó)際信托有限公司持有100%股權(quán)。穿透股權(quán)可發(fā)現(xiàn),成都遠(yuǎn)禹貿(mào)易有限公司持有成都的“花樣年·望花溪”項(xiàng)目,花樣年在2020年11月拿下項(xiàng)目土地后不久就引入了中融信托。“花樣年·望花溪”也是一個(gè)已經(jīng)開始產(chǎn)生現(xiàn)金流的項(xiàng)目,在今年的9月30日便已開盤銷售,目前的均價(jià)是1.86萬元/平方米。
??花樣年方面表示,深圳屬于合作公司的正常退出,佛山項(xiàng)目的股權(quán)轉(zhuǎn)讓有助于補(bǔ)充公司現(xiàn)金流,成都項(xiàng)目的股權(quán)變動(dòng)則是為了確保項(xiàng)目正常施工運(yùn)營(yíng)交付。至于其他合作項(xiàng)目如何安排,需要根據(jù)項(xiàng)目的具體情況和公司的流動(dòng)性情況,以及償債計(jì)劃進(jìn)行綜合考慮。“公司目前主要集中保項(xiàng)目交付、保公司正常運(yùn)營(yíng)。”花樣年相關(guān)人士透露,在這一前提下,該公司的土地購(gòu)置也已暫緩。
??違約風(fēng)險(xiǎn)還在發(fā)酵
??除了成立債務(wù)與資產(chǎn)重組小組外,花樣年也將調(diào)整組織架構(gòu),與金融機(jī)構(gòu)磋商,保項(xiàng)目交付及積極營(yíng)銷等視為脫困的主要舉措。
??在債務(wù)違約后不久,花樣年便將旗下地產(chǎn)集團(tuán)與其集團(tuán)總部進(jìn)行架構(gòu)合并。用該公司的話說,這屬于“減脂瘦身”,能夠使組織機(jī)構(gòu)更加扁平、提高決策效率,拉通協(xié)同、聚焦經(jīng)營(yíng)。
??保項(xiàng)目交付是一大挑戰(zhàn),深圳的花樣年旭輝好時(shí)光項(xiàng)目業(yè)主近日在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上表示,該項(xiàng)目的04號(hào)地塊疑似停工,需要等待03地塊的銷售回款,希望政府能夠協(xié)調(diào)組織復(fù)工,確保后續(xù)進(jìn)度。據(jù)了解,花樣年旭輝好時(shí)光的03地塊已在10月27日拿到預(yù)售證,預(yù)計(jì)將推售700多套住宅。來自花樣年方面的信息顯示,為了保障03地塊、04地塊的建設(shè)資金,該項(xiàng)目將由當(dāng)?shù)刈〗ň直O(jiān)管、公證處公證,在銀行重新設(shè)立專門的監(jiān)管賬戶進(jìn)行資金監(jiān)管,監(jiān)管賬戶的資金來源于03地塊的預(yù)售資金,預(yù)售款的監(jiān)管期限將從預(yù)售款進(jìn)入監(jiān)管賬號(hào)起至項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收后、所有工程結(jié)算完畢止。在地方政府的強(qiáng)監(jiān)管之下,確保項(xiàng)目的保質(zhì)保量交付。
??花樣年的美元債違約,觸動(dòng)了其境內(nèi)公司債投資者的敏感神經(jīng)。11月10日,華泰聯(lián)合證券將召開“18花樣年”、“19花樣年”及“19花樣02”等三只債券持有人會(huì)議,審議關(guān)于豁免債券持有人會(huì)議召集時(shí)間、要求發(fā)行人追加擔(dān)保、和要求發(fā)行人追加擔(dān)保及履行債券償債安排等三項(xiàng)議案。中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司也計(jì)劃在同一天召集“20花樣01”、“20花樣02”的債券持有人會(huì)議,表決要求花樣年采取償債保障措施的相關(guān)議案,包括不向股東分配利潤(rùn)、暫緩對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施、調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金、主要責(zé)任人不得調(diào)離等。
??截至2021年6月底,花樣年共持有5只境內(nèi)公司債,到期時(shí)間為2021年至2023年,存續(xù)總規(guī)模約68億元,其中約9.87億元是在今年12月份到期。12月份,該公司還有兩筆共4.5億的美元債到期。花樣年相關(guān)人士表示,這兩筆美元債已經(jīng)觸發(fā)交叉違約,將會(huì)與此前的美元債合并處理,至于到期境內(nèi)公司債的償付安排則需以公告信息為準(zhǔn)。
花樣年(成都)生態(tài)旅游開發(fā)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:915101007900191517 經(jīng)營(yíng)狀況:存續(xù) 注冊(cè)資本:197139(萬元)
風(fēng)險(xiǎn)情況: 自身風(fēng)險(xiǎn) 7 變更提醒 24 關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn) 18
花樣年(深圳)城市更新投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440300618879870N 經(jīng)營(yíng)狀況:存續(xù) 注冊(cè)資本:94684(萬元)
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日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
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