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??在房地產利好政策持續加碼下，地產股開始“狂飆”。

??9月6日早間開盤，港股市場內房股板塊表現強勁，午后漲幅更是持續拉升。其中，億達中國一度暴漲210%，中國恒大大漲80%，融創中國漲超70%，世茂集團漲約50%，佳兆業集團漲近30%，碧桂園漲22%、正榮、龍光、遠洋等漲超20%……板塊內逾30只股票漲超10%。

??“認房不認貸”政策的出臺，是地產股走強的起點。

??從消息層面來看，上海市房地產交易中心相關部門于9月4日組織頭部中介機構召開討論會，會議主要溝通近期房地產市場的有關情況并了解“認房不認貸”新政實施效果，包括新增客戶、掛牌量、轉定情況、房價波動等內容。

??此外，證券時報今日頭版評論文章稱，為進一步提振房地產市場、穩定有潛在購房需求群體的信心和預期，非一線熱點城市的房地產購售限制性政策都可因城施策盡快取消。

??人民日報也于今日刊文稱，要以更加理性的心態看待房地產市場發展，既要有信心，也要有耐心。

??文章提及為適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，近期，多地多部門密集發文，適時調整優化房地產政策，更好滿足居民剛性和改善性住房需求的同時，也將對擴大消費、拉動投資、穩定經濟增長產生有利影響。

??受各種相關消息提振，地產股強勢翻紅。受益于近幾日股價連續上漲，融創中國、碧桂園、富力地產、中國奧園、合景泰富、雅居樂、寶龍地產等房企股價已在1港元以上，暫時擺脫“仙股”行列。中國恒大、建業地產、祥生控股、禹洲集團、融信中國、佳兆業等房企股價則還在1港元以下。

??回看這幾日地產股走勢，融創中國表現較為搶眼。其8月31日股價還在1港元以下，9月4日，融創中國開啟上漲模式，當日漲幅34.04%報1.26港元，領漲港股內房股；9月5日開盤股價繼續上漲，當日漲幅25.4%、報1.58港元。截至9月6日發稿前，融創股價漲63.29%，在3天內股價已實現翻倍增長，如果與8月31日收盤時0.988港元/股相比，融創中國股價已較當時上漲超170%。

??值得一提的是，9月5日，根據上海證券交易所最新公布的《關于滬港通下港股通標的調整的通知》，融創中國成功回歸滬港通下港股通標的股票名單。在本次港股通標的調整中共加入了22只股票，融創中國是唯一一家房地產企業獲納入。

??此外，融創中國近期被資本市場看好與上周末樓盤熱銷亦有關聯。在9月1日，北京官宣執行“認房不認貸”政策后，9月3日，位于北京東四環朝陽公園板塊的融創壹號院正式開盤，首日共認購169套，總認購金額約56.2億元。融創壹號院項目的熱銷，利于企業銷售業績大幅提升的同時，也說明出險房企在政策組合拳下可以快速“復活”，無疑會給資本市場帶來相應信心。

??鏡鑒咨詢創始人張宏偉認為，表面上看是資本市場因融創項目熱銷而帶來股價逆勢領漲，實際上是資本市場對這一輪認房不認貸、首付比例下調及存量首套住房貸款利率調整等組合性新政影響預期的態度，尤其是對于以改善需求為主的一線、強二線城市看好，或以改善需求為主的房企看好。

??在融創中國之外，碧桂園股價近期也有不錯的漲幅。在9月5日如期兌付了兩筆合計2250萬美元的境外債票息后，繼續保持仍未實質性違約的狀態，再為資本市場注入信心。股價也一路飄紅，由此前的“仙股”回歸到1.21港元/股，總市值338. 66億港元。

??市場人士表示，隨著房地產市場企穩回升，部分出險房企債務重組出現重大進展，銷售數據明顯回暖，并帶來企業的經營現金流，港股內房地產股或迎來估值重構。

??9月1日，隨著北京和上海官宣執行“認房不認貸”政策措施，四個一線城市已全部落實。除一線城市外，包括杭州、廈門、中山、佛山、江門、惠州、東莞、武漢、鄂州、成都、重慶、蘇州等多地也跟進了“認房不認貸”政策。

??此外，樓市端在不斷釋放明確寬松政策信號，中央各部門優化調整了多項全國性購房政策，包括統一下調商貸首付比例下限和二套房貸利率下限、降低存量首套住房貸款利率、推進“認房不認貸”政策落地、延期換購住房退還個稅政策等，體現了監管層對當前合理住房需求的大力支持。多個城市在限購、限售等方面的政策也繼續放寬，如天津優化區域限購措施、沈陽取消二環內限購政策等，進一步提振房地產市場，穩定了有潛在購房需求群體的信心和預期。

??天風證券分析師宋雪濤認為，本次房地產政策調整，目的是更好滿足合理的剛需和改善性需求，有利于高能級城市真實購房需求的釋放，但無法“刺激”有人口流出壓力的低能級城市的購房需求，對房地產市場的影響更多在于結構而非總量。投資角度來看，上周四重磅地產政策密集出臺以來，的確帶動了順周期行情的走俏，包括地產商概念股也有上演困境反轉的趨勢，但行情持續性有限，今日房地產概念股的爆發一定程度上源自市場憧憬后續有更多重磅政策出臺。

??南方基金房地產ETF的基金經理羅文杰認為，上半年中國經濟增長持續修復，權益市場整體情緒不高，呈現結構性行情。現階段，大中華權益市場估值繼續處于歷史底部區域，下行空間收窄，具備長期配置價值。隨著政策面從信貸、債券和股權三個融資渠道支持地產企業拓寬融資途徑，房企融資困境緩解，信用有望逐步修復。

??摩根大通發布研報稱，預期在今年余下時間，銷售及政策是推動內房股股價的主要動力。房地產受益于近期“認房不認貸”及降低首付比例等措施，在未來幾星期銷售數據較強下，相信內房短期股價強勢。

??中信證券建議投資者關注受益于政策“組合拳”集中落地的相關順周期行業，包括地產產業鏈、金融和消費板塊。